Atunci când afacerea dvs. oferă clienților estimări pentru produsele și serviciile dvs., utilizând un șablon de estimare a afacerii, reduce timpul în care vă este necesar să scrieți o estimare de fiecare dată când este necesar. Puteți crea un șablon de estimare a afacerii pentru a se potrivi nevoilor tipului dvs. de afacere și pentru a-i oferi aspectul celorlalte materiale de marketing personalizându-l cu logo-ul, informațiile de contact, termenii și condițiile.
Deschideți un document gol în software-ul dvs. de procesare de text.
Introduceți "Estimați" în partea de sus a formularului, centrat și cu caractere aldine. Introduceți câteva întoarceri grele.
Introduceți informațiile de contact ale companiei. Într-un bloc din colțul din stânga al documentului, introduceți numele firmei, adresa, numărul de telefon, site-ul web și adresa de e-mail.
Încărcați sigla dvs. de afaceri. Dacă aveți un logo pentru afacerea dvs., introduceți-l în document, undeva în partea de sus, în cazul în care considerați că este potrivit.
Creați secțiunea Informații despre clienți. Introduceți câteva revendicări grele între informațiile de contact ale companiei și introduceți o secțiune pentru informațiile de contact ale clienților. Creați o linie pentru fiecare informație de contact, cum ar fi numele clientului, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte informații de contact pe care trebuie să le colectați de la client.
Creați secțiunea de estimare pentru produse sau servicii. Introduceți câteva întoarceri grele după secțiunea de contact a clientului din formular și creați un tabel. Împărțiți tabelul în coloane, fiecare coloană fiind în picioare pentru numărul sau detaliile estimării. De exemplu, prima coloană poate fi pentru cantitate, a doua coloană pentru o descriere a produsului sau a serviciului, a treia coloană pentru prețul unitar și a coloanei finale pentru prețul total pentru elementul rând.
Adăugați o secțiune totală în partea de jos a formularului. În partea de jos a mesei, includeți o secțiune totală în care introduceți totalul pentru toate produsele sau serviciile care fac parte din estimare.
Salvați șablonul final pe computer.
sfaturi
-
Aveți posibilitatea să imprimați copii goale ale formularului template-ului de estimare a afacerii pentru a fi utilizate atunci când vă întâlniți cu clienții potențiali. Puteți, de asemenea, să completați informațiile din formularul de pe computer și să le imprimați sau să le trimiteți prin e-mail către potențialii clienți.
Păstrați o copie a formularului gol ca șablon principal al formularului de estimare și apoi salvați fiecare estimare a clienților ca un document nou, astfel încât să aveți întotdeauna o versiune neclară curată a formularului de estimare.
