Societățile de holding de investiții, așa cum sugerează și numele, există doar pentru a deține investiții. Holdingurile de investiții nu oferă produse sau servicii publicului, inclusiv servicii de planificare financiară. Societățile de holding sunt, în esență, un vehicul al persoanelor sau al partenerilor pentru a face investiții personale sub umbrela unei companii juridice, adăugând un nivel de protecție a răspunderii pentru investiții extrem de speculative sau facilitarea transferului de active financiare multiple în planificarea proprietății. Puteți să vă începeți propriul holding de investiții, formând o strategie și depunând documentele corespunzătoare.
Formați o strategie inițială de investiții. Determinați exact tipurile de investiții pe care doriți să le dețineți. Holdingurile de investiții pot investi în acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare, precum și imobiliare, anuități, împrumuturi și alte investiții alternative. Creați un plan pentru un portofoliu echilibrat, acoperind riscurile preferate cu investiții cu corelații de valoare inversă. Deciziile luate în acest pas vor afecta deciziile luate în pașii ulteriori.
Selectați o formă de organizare a afacerii. Tipurile de investiții pe care alegeți să le dețineți vor influența forma ideală de organizare pentru dvs. Așa cum am menționat, dacă intenționați să dețineți investiții extrem de speculative și cu un grad ridicat de îndatorare, cum ar fi cele imobiliare și valutele străine cumpărate pe marjă, luați serios în considerare alegerea unei forme de organizare care oferă protecție împotriva răspunderii, cum ar fi o societate cu răspundere limitată sau o societate cu răspundere limitată.
Înregistrați-vă afacerea în statul dvs. Trimiteți documentele de înregistrare necesare pentru forma dvs. de organizare aleasă. Contactați biroul secretarului de stat din statul dvs. pentru a vă îndruma asupra documentelor și procedurilor exacte necesare tipului de afacere.
Întrebați un reprezentant al secretarului de stat cu privire la cerințele de licențiere din statul dvs. pentru companiile holding de investiții sau accesați pagina de internet a autorităților de licențiere de stat de pe site-ul Small Business Administration pentru a găsi o listă a autorităților de acordare a licențelor de stat.
Obțineți finanțare inițială. Suma de finanțare de care aveți nevoie va depinde de deciziile pe care le-ați luat în prima etapă, precum și de ambiția planurilor dvs. de creștere. Dacă aveți de gând să dețineți mai ales bunuri imobile, de exemplu, este posibil să aveți nevoie de mai multe ipoteci mari dintr-o dată de la un singur împrumutător. Dacă intenționați să favorizați acțiunile, puteți decide să începeți cu un mic bankroll și să vă deplasați sau să începeți cu un bankroll mai mare pentru a utiliza strategia dvs. dovedită pe scară largă imediat.
Construiți-vă portofoliul inițial. Cu capitalul inițial în mână, achiziționați activele inițiale în conformitate cu planul de alocare a activelor pe care l-ați dezvoltat. În acest moment sunteți oficial în funcțiune. Continuați să monitorizați investițiile dvs., utilizând câștiguri de capital și alte venituri din investiții pentru a finanța în mod progresiv participații mai mari și mai mari.
