Crearea unei liste de clienți QuickBooks vă permite să determinați cât de mulți clienți sunt în baza de date QuickBooks. Puteți crea, vizualiza și distribui această listă din rapoartele QuickBooks. Opțiunile pentru crearea unei liste de clienți includ vizualizarea acestuia ca un raport standard QuickBooks utilizând un șablon de raport de bază sau personalizarea șablonului de raport pentru a include informații suplimentare. Dacă alegeți să personalizați lista de clienți, QuickBooks o poate salva în lista de rapoarte pentru accesul ulterior.
Elementele de care aveți nevoie
-
QuickBooks Pro, Premier sau Enterprise
-
Parametrii listei de clienți
Accesați o listă principală de contacte pentru clienți. Faceți clic pe "Rapoarte", apoi pe "Clienți și creanțe" din meniul principal al QuickBooks. Dați clic pe "Listă de persoane de contact pentru clienți" pentru a deschide și vizualiza raportul. Deși acest raport va oferi o listă a tuturor clienților QuickBooks, acesta oferă informații suplimentare pe care nu le puteți solicita. Informațiile din acest raport de bază cuprind numele clientului, informațiile de facturare, numărul de telefon și fax și soldul total pe care clientul îl datorează.
Deschide fereastra Modificați raportul. Pentru a furniza informații mai specifice nevoilor dvs., faceți clic pe butonul "Modificați raportul" din partea stângă sus a ferestrei de raport. Faceți clic pe fila "Afișare" pentru a afișa opțiunile pentru personalizare.
Selectați coloanele pentru afișare din partea stângă a ferestrei Modificați raportul. Fereastra afișează o listă de opțiuni pentru coloană cu un marcaj de selectare de lângă coloanele incluse în raportul de bază. Faceți clic pe fiecare marcaj de selectare pentru a elimina și apoi treceți prin listă și plasați un marcaj de bifare în dreptul fiecărei coloane pe care doriți să o afișați în lista personalizată de clienți.De exemplu, este posibil să doriți să includeți numele, prenumele și reprezentantul de vânzări alocat asistenței clienților.
Alegeți o ordine de sortare. Partea dreaptă a ferestrei Modificați raport vă permite să alegeți o ordine de sortare, fie ascendentă sau descendentă, și alegeți o coloană de sortare, cum ar fi numele de familie al clientului. Faceți clic pe "OK" pentru a închide fereastra Modificați raportul și a vizualiza lista de clienți.
Salvați raportul pentru vizualizare ulterioară. Faceți clic pe butonul "Memorați raportul" aflat lângă butonul "Modificați raportul", dați raportului un nume descriptiv și faceți clic pe "OK" pentru a salva. Raportul memorat va apărea în lista dvs. de rapoarte Clienți și creanțe.
sfaturi
-
De asemenea, aveți opțiunea de a imprima sau trimite prin e-mail raportul.
Avertizare
Asigurați-vă că memorați raportul dacă doriți să-l salvați pentru a fi vizualizat mai târziu. Dacă nu salvați raportul, QuickBooks va șterge informațiile când ieșiți din raport.
