Analiza corporatistă este procesul de revizuire a aspectelor-cheie ale unei companii pentru a determina punctele sale forte și punctele slabe. Investitorii și analiștii din industrie analizează corporațiile pentru a determina dacă oferă oportunități de creștere solidă investitorilor externi. Firmele publice deținute în general sunt mai ușor de analizat, deoarece trebuie să ofere în mod regulat o varietate de informații Comisiei de Valori Mobiliare (SEC), care este apoi disponibilă spre examinare de către investitori.
Managementul curent
Performanța conducerii executive și a consiliului de administrație este o componentă cheie a analizei corporative. Deoarece acești indivizi decid direcția companiei, este important să evaluăm capacitatea lor de a ghida compania. Companiile trebuie să dezvăluie fiecare poziție executivă și directorii de experiență specifică care îi aduc poziția. Majoritatea directorilor trebuie să aibă o experiență relevantă în domeniul afacerilor sau industriei pentru a fi eficienți în consilierea unei anumite companii. Aceste informații ajută investitorii să determine cât de bine fiecare director sau director poate oferi consiliere și conducere fiabile în legătură cu operațiunile companiei.
Operațiunile companiei
Analiza corporativa incepe cu o analiza a operatiunilor si a produselor companiei. Modul în care o companie își exploatează facilitățile de producție, dezvoltă produsele sau serviciile pe care le oferă și cum răspunde nevoilor consumatorilor este un aspect important al analizei corporative. Companiile cu operațiuni puternice de afaceri au, în general, un avantaj competitiv față de concurenții lor și capacitatea de a produce mai multe bunuri la un cost mai ieftin.
Oportunitati de crestere
Corporațiile detaliază cota lor de piață curentă și pașii pe care îi iau în prezent pentru a îmbunătăți cota de piață în documentele depuse la SEC. Analiza corporativă arată, de asemenea, dacă se extind, îmbunătățind liniile de produse existente sau cumpărând concurenți. Aceste informații sunt esențiale pentru investitori atunci când determină puterea operațiunilor companiei și perspectivele pe termen lung ale acesteia. Oportunitățile de creștere sunt măsurate prin numărul de vânzări potențiale de produse estimate de companie și a riscului asociat cu aceste strategii de creștere.
Sănătate financiară
Situațiile financiare ale unei companii sunt indicatori importanți ai poziției pe piață a unei companii. Aceste informații pot fi comparate cu concurenții majori și cu industria globală pentru a vedea cât de stabilă este compania financiară. Fluxurile de numerar, datoria și cheltuielile de capital reprezintă porțiuni majore ale situațiilor financiare care trebuie analizate. Situațiile financiare pot fi comparate, de asemenea, trimestrial sau anual, contribuind la determinarea tendințelor de performanță ale companiei.
Privitor la declaratiile anterioare
Cele mai multe companii vor emite declarații de perspectivă cu privire la afacerea lor față de piața lor și economia mai largă. Acest lucru îi ajută pe investitori să înțeleagă modul în care conducerea companiei evaluează operațiunile companiei și unde se așteaptă ca compania să meargă în viitorul apropiat. În timp ce aceste declarații poartă, de obicei, declarații de declinare a responsabilității, ele pot fi utile în determinarea nivelului de înțelegere al conducerii executive a pus în înțelegere operațiunile actuale de afaceri și condițiile pieței.
