Instituțiile financiare, cum ar fi băncile, uniunile de credit, brokerii, companiile de asigurări și finanțe, au adesea un plan de afaceri cu o listă stabilită de obiective și obiective. Aceste obiective reprezintă un set de standarde sau obiective pe care instituția în ansamblul său și fiecare angajat le vor lucra zilnic. Obiectivele pot fi externe și pot aduce beneficii clienților și clienților, dar pot avea și beneficii externe și pot crea un brand pentru instituția financiară.
Serviciu clienți mai rapid
Instituțiile financiare pot avea clienți care vin să obțină servicii sau utilizează opțiuni de self-service pentru a accelera procesul de service. Deoarece clienții și clienții reprezintă un atu important pentru instituțiile financiare, obiectivul este acela de a oferi cel mai bun serviciu clienți pentru a menține clienții satisfăcuți și fericiți. Instituțiile bancare, de exemplu, ar putea dori să îmbunătățească procedurile de servicii pentru clienți în cadrul băncii atunci când oamenii vin să plătească facturi sau să retragă bani. Sindicatele de credit ar putea avea același obiectiv, deoarece membrii primesc rate de credit rezonabile, iar sindicatele au nevoie ca membrii să rămână activi și pe linia de plutire.
Ajutați People Invest
Unele instituții financiare, cum ar fi băncile și agenții de brokeraj, oferă oamenilor posibilitatea de a investi în creșterea veniturilor și a valorii. În cazul în care clientul are puțină experiență în investiții financiare, brokerul sau managerul bancar ar trebui să furnizeze cunoștințele și expertiza pentru a ajuta clientul să investească cu înțelepciune. Un obiectiv poate include predarea și sprijinirea clienților să înțeleagă lumea investirii și să-i învețe instrumentele pentru a urmări propriile investiții.
Planuri de economisire
Multe instituții financiare gestionează banii personali ai oamenilor. Întrucât taxele, investițiile, asigurările și alte servicii pot costa banii clienților, o instituție financiară poate avea un obiectiv de a furniza servicii și planuri de economii care să economisească banii clienților. Aceasta poate include combinarea serviciilor bancare și de asigurare pentru o instituție financiară, în loc să aibă mai mulți furnizori de servicii. De asemenea, poate însemna schimbarea planurilor de asigurare, de exemplu.
Asigurări și planuri de asigurare
Companiile de asigurări și sucursalele mai mari pot oferi clienților planuri de asigurare și prime pentru clienți. Acestea pot include asigurarea de carduri de credit, asigurarea de limită a împrumuturilor, asigurarea auto, asigurarea de călătorie și asigurarea la domiciliu și asigurarea împotriva spargerii și invaziei la domiciliu. Deoarece nevoile fiecărui client diferă, instituția financiară poate avea un obiectiv de a furniza planuri de asigurare adaptate fiecărui client. Acest lucru nu este doar pentru a menține clienții curenți mulțumiți, dar și în speranța de a atrage noi clienți.
