Dacă afacerea dvs. vă cere să urmăriți totul, de la detalii majore despre un client la probleme aparent minore, învățarea cum să scrieți o notă în dosar vă va fi benefică. Acest lucru vă poate ajuta în activitatea de zi cu zi.De exemplu, dacă o persoană din biroul clientului dvs. vă sună sau vă trimite un e-mail prin care vă cere să efectuați o modificare a planului, scrieți o notă în dosar în cazul în care o altă parte vă întreabă ulterior acțiunile. Memorarea dosarului este imperativă pentru fișiere juridice, medicale sau de altă natură extrem de sensibile, care ar putea fi ulterior utilizate în instanță.
Deschideți Microsoft Word. În meniul "Fișier", faceți clic pe "Nou". Panoul "Tastele de documente noi" se deschide în partea dreaptă.
Faceți clic pe "Pe calculatorul meu", localizat în secțiunea "Șabloane". Se va deschide caseta de dialog "Șabloane". Faceți clic pe fila "Memo". Faceți clic pe "Memo Wizard" și faceți clic pe "OK". Va porni "Memo Wizard".
Dați clic pe "Următorul". Sub "Ce stil doriți", alegeți "Professional" și faceți din nou clic pe "Următorul". În secțiunea "Vreți să includeți un titlu", alegeți "Da" și introduceți "Memo în fișier". Dați clic pe "Următorul".
Alegeți "Data", "Din" și "Subiect" din "Ce articole doriți să includeți" și introduceți informațiile pentru fiecare dintre acestea. Data ar trebui să fie data producerii, cum ar fi un apel telefonic sau un e-mail. Ar trebui să fie de la numele dvs. sau de la numele supervizorului dvs., iar subiectul trebuie să fie o scurtă descriere a evenimentului, cum ar fi "Schimbarea locului de întâlnire".
Dați clic pe "Următorul". În secțiunea "Pentru", selectați "Fișier". Deselectați caseta de selectare "CC". Faceți clic din nou pe "Următorul". Adăugați elementele de încheiere și dați clic pe "Următorul", apoi pe "Finalizare". Introduceți notele dvs. în secțiunea inferioară a formularului de notă.
Imprimați nota și încărcați-o în fișierul clientului. Salvați și o copie electronică, dacă este procedura companiei dvs. să faceți acest lucru.
sfaturi
-
Scrieți nota de înregistrare cât mai curând posibil după incident sau conversație. Acest lucru vă va ajuta să rețineți toate detaliile mai clar.
Avertizare
Nu scrieți niciodată nimic derogatoriu într-o notă care să nu fie bazată pe fapte. Afirmând că doamna Smith pare furioasă, este potrivit. Scriind că doamna Smith are întotdeauna o atitudine urâtă nu este.
