Trebuie să creați un raport anual pentru organizația dvs.? Nu sunteți sigur cum să procedați? Din fericire, puteți rupe procesul de creare a unui raport anual în pași mici și ușor de urmat. Mai presus de toate, gestionarea raportului anual vă va aduce în contact cu factorii de decizie cheie ai organizației dvs. Puteți servi într-un rol important, de înaltă calitate, care vă îmbunătățește cariera și vă dovedește valoarea organizației. Urmați aceste instrucțiuni pentru ajutor în crearea unui raport anual.
Începeți cu numerele. Aproape toate rapoartele anuale se concentrează pe date financiare, chiar și în organizații nonprofit. Faceți cunoștință cu consultanții financiari ai organizației dvs. și / sau contabili pentru a examina performanța financiară a anului trecut și pentru a determina ce informații să includeți în raportul din acest an. Starea financiară a organizației dvs. vă va ajuta să alegeți tema și aspectul pentru raportul anual.
Rețineți că conținutul exact al raportului financiar va varia în funcție de dimensiunea organizației, modelul de afaceri și statutul pentru profit / nonprofit. Verificați cu consilierii financiari și juriști să confirmați care dintre următoarele elemente să includeți: Declarație privind veniturile - declarația de bază a stabilității financiare a organizației. Ea detaliază sursele de bani, cheltuieli și venituri sau pierderi nete pentru anul respectiv. Bilanțul --- oferă o imagine generală a statutului financiar al organizației. Sunt enumerate atât activele, cât și pasivele (sumele datorate) ale organizației. În organizațiile cu scop lucrativ, bilanțul va include o situație a capitalurilor proprii. Acest lucru aduce, în esență, un număr din valoarea acționarilor prin scăderea datoriilor din active. Flux de numerar - rapoarte privind modul în care se deplasează numerarul prin organizație și cât de mult este disponibil. Riscuri --- un rezumat al riscurilor de afaceri cu care se confruntă organizația sau pe care se poate confrunta în viitor. Note --- include explicații ale practicilor contabile ale organizației, explică orice excepție de la practica contabilă generală și descrie modul în care au fost colectate informațiile financiare. Societățile cotate la bursă trebuie să includă un raport al conducerii superioare care să confirme că controalele contabile interne îndeplinesc cerințele din Legea Sarbanes-Oxley.
Face un buget. Utilizați costurile din raportul din anul precedent, dacă este disponibil, ca punct de plecare. Apoi, ia în considerare nevoile dvs. actuale. Întreabă, vei avea nevoie de fotografie profesională? Scrierea asistenței? Doriți să tipăriți și să expediați raportul și / sau să îl postați pe un site web? Ce ajutor tehnic aveți nevoie? Cât costă costul de imprimare și poștal?
Alegeți un ton și o temă pentru conținutul și designul raportului anual. Organizația a făcut bine? Apoi, planificați un ton optim și un design luminos și colorat. În cazul în care organizația sa confruntat cu provocări sau a răsturnat o furtună, un ton redus și un design alb-negru au mai mult sens.
Planificați-vă conținutul. Revedeți activitățile anului. Citiți prin buletine informative recente, comunicate de presă și știri. Care au fost principalele realizări și repere? Cine au fost cei mai performanți și factori de diferențiere? Utilizați răspunsurile pentru a redacta un plan de conținut pentru raportul anual.
Începeți în partea de sus. Începeți raportul anual cu o scrisoare sau coloană de la un lider organizatoric (președinte al consiliului, președinte sau director executiv). Mesajul executivului ar trebui să ofere o imagine de ansamblu asupra activităților și realizărilor anului. Ar trebui să rezume, de asemenea, performanța financiară în termeni pe care un cititor general le poate înțelege.
A da meritele cuiva. Includeți recunoașterea conducerii și a membrilor personalului-cheie din organizațiile cu scop lucrativ sau donatorii și voluntarii în organizații nonprofit.
Examinați-vă planul cu leadership. Asigurați-vă că obțineți buy-in pe buget, ton și aspect. În special, asigurați-vă că prezentarea informațiilor financiare se întâlnește cu aprobarea executivului. Amintiți-vă că, probabil, conducerea va dori să semneze conținutul și designul final înainte de publicare și distribuție.
Realizați raportul. În cazul în care organizația dvs. nu are scriitori, fotografi și designeri, este posibil să fie nevoie să faceți munca singură sau să găsiți voluntari. Întreprinderile de comunicații de marketing și profesioniștii independenți sunt de asemenea surse de ajutor. Dacă intenționați să imprimați și să trimiteți prin e-mail raportul, obțineți cotații de la mai multe imprimante și case de corespondență. Acestea pot fi de asemenea capabile să ajute la elaborarea raportului anual.
