O analiză a documentelor financiare, a tendințelor industriei și a stării economiei actuale ajută la analizarea perspectivelor viitoare ale unei companii. O cheie a celei mai exacte analize are accesul la date financiare complete. Oamenii care intenționează să cumpere sau să investească într-o afacere nu ar trebui să facă acest lucru fără o analiză amănunțită a declarațiilor de profit și pierderi și a documentelor aferente. Companiile care se află în faza inițială fără un istoric stabilit sunt evaluate în funcție de planul lor de afaceri și de oportunitatea globală bazată pe starea industriei specifice și pe succesul companiilor similare.
SWOT
O analiză SWOT este un instrument utilizat în mod obișnuit pentru evaluarea afacerilor. SWOT reprezintă punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. Creați SWOT prin afișarea punctelor sub fiecare poziție. De exemplu, să presupunem că analizați perspectivele unui restaurant fast-food cunoscut pentru hamburgerii săi ieftini. Pentru acea companie, sub punctele forte s-ar putea lista de popularitate și prețuri scăzute. În cazul unor slăbiciuni, puteți să enumerați elemente de meniu limitate sau barieră redusă la intrare pentru concurenții viitori și așa mai departe.
Bilanțuri
Un bilanț este un document financiar care oferă o privire amplă asupra poziției actuale a companiei și a perspectivelor sale imediate. Universitatea de Stat din Ohio raportează că un bilanț arată capacitatea unei companii de a satisface creditorii; gestionarea inventarului, a serviciilor și a cheltuielilor; și colectarea creanțelor. Oamenii care intenționează să cumpere o companie ar trebui să revadă bilanțurile și informațiile financiare complete. Acest lucru este adesea posibil prin semnarea unui acord de nedivulgare care să permită accesul deplin la informații. În timpul procesului de due diligence, analizați perspectivele viitoare ale companiei prin urmărirea veniturilor și a cheltuielilor în ultimii trei ani. Perspectivele viitoare ale unei companii sunt de obicei bune dacă veniturile arată o creștere de la an la an și cheltuielile fixe, cum ar fi costurile forței de muncă, sunt relativ stabile sau în scădere. De asemenea, analizați datoriile companiei și accesul la capital. O companie cu o creștere bună a veniturilor, dar datorii grele și acces mic la capital nu poate supraviețui unei recesiuni economice.
SEC Rapoarte
Rezultatele rapoartelor oferă informații excelente despre societățile cotate la bursă. Societățile cotate la bursă trebuie să depună rapoarte financiare trimestriale și anuale la Comisia de Valori Mobiliare. Analizați perspectivele viitoare ale acestor companii prin urmărirea rezultatelor trimestriale pentru fluxul de numerar, venituri și venituri nete.Societățile cotate la bursă trebuie, de asemenea, să raporteze informații precum procedurile judiciare și factorii de risc. Aceste informații sunt de multe ori neprețuite în analizarea perspectivelor viitoare. De exemplu, un lanț de ziare care își pierde rapid abonații prin intermediul Internetului trebuie să-i facă pe investitorii potențiali conștienți de provocare și de ceea ce face compania în legătură cu aceasta.
Alte optiuni
Alte informații despre companii sunt uneori disponibile prin intervievarea angajaților companiei. În timp ce acest lucru nu este întotdeauna posibil, accesul la angajați poate dezvălui viziunea unui insider cu privire la starea afacerii și perspectivele acesteia. Informații similare sunt uneori disponibile de la angajați sau proprietari de întreprinderi similare care concurează pe aceeași piață. Rapoartele de știri pentru companiile cotate la bursă pot oferi și mai multe informații.
