Software-ul de asigurare vă ajută să vă administrați mai eficient agenția de asigurări. Acest software nu numai că vă permite să gestionați politicile clienților, dar, de asemenea, puteți adăuga fotografii, foi de calcul și documente în fișierele clientului dvs. Software-ul de asigurare efectuează și alte operații zilnice, cum ar fi monitorizarea comisioanelor echipei de vânzări și a tranzacțiilor pe internet.
AgencyPro pentru Windows
AgencyPro for Windows este o aplicație de contabilitate a agențiilor de asigurări. Puteți urmări comisioanele, plățile clienților și bilanțurile reprezentanților dvs. de vânzări. AgencyPro vine cu o facilitate de gestionare a carnetelor de cecuri. Acest lucru vă ajută să urmăriți toate verificările și conturile de imprimare. De asemenea, include o funcție de document integrat de gestionare, care vă permite să atașați fișierele clienților dvs. mesaje de poștă electronică, imagini, foi de calcul Microsoft Excel, documente Microsoft Word și filme. Puteți produce diferite rapoarte, cum ar fi Bilanțul și veniturile și cheltuielile. AgencyPro vine cu peste 100 de scrisori de vânzări pre-scrise. Agenția Software, care a dezvoltat acest software, oferă patru ore de formare contabilă gratuită. În plus, compania va înființa planul de conturi.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "este conceput pentru a îndeplini cerințele actuale și viitoare de administrare din cele mai tradiționale și non-tradiționale companii de asigurări de viață și de asigurări de sănătate", potrivit USSI. USSI510e sprijină îngrijirea pe termen lung, sănătatea suplimentară, medicamentele majore, anuitățile și produsele de asigurări de invaliditate. Acest software se integrează cu componente cum ar fi transferul de fonduri electronice, imagistica de documente, stocare și recuperare. De asemenea, puteți trimite documente prin e-mail. USSI510e vine, de asemenea, cu suport de subscriere, care vă permite să urmăriți facturarea, comisioanele reprezentanților de vânzări, conturile plătibile și tranzacțiile pe Internet și anchetele.
SmartOffice
SmartOffice este o aplicație de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) pentru agențiile de asigurări. Această aplicație vine cu unelte care îi vor ajuta pe agenții de asigurări să identifice și să profite de oportunități, astfel încât să poată obține noi clienți sau să-i păstreze pe cei existenți. SmartOffice are, de asemenea, o funcție de urmărire a politicilor, care vă ajută să urmăriți politicile clienților dvs. SmartOffice include o funcție de raportare. Puteți crea rapoarte financiare detaliate și puteți trece peste acestea cu clienții dvs. SmartOffice are, de asemenea, o caracteristică de conformitate care stochează mesajele, documentele și alte atașamente importante.
