Proprietarii de afaceri mici își modifică contabilul public certificat sau CPA din mai multe motive. Uneori CPA nu mai poate oferi nivelul de servicii pe care îl caută proprietarul afacerii. Este posibil ca afacerea să fi crescut extrem de rapid sau să extindă serviciile în afara domeniului de expertiză al CPA. Alteori, proprietarul unei întreprinderi mici și mijlocii și a unei întreprinderi mici nu se uită la anumite aspecte, iar una dintre părți încheie relația. Oricare ar fi motivul pentru modificarea CPA, există pași pe care să îi urmați pentru a vă asigura că obțineți toate documentele necesare, astfel încât noul CPA să vă poată servi afacerea într-o tranziție fără probleme.
Apelați CPA veche și discutați despre tranziție, dacă nu ați făcut-o deja. Solicitați copii ale tuturor documentelor legate de afaceri pentru anii în care au fost furnizate serviciile CPA, inclusiv declarațiile fiscale federale și de stat, situațiile financiare, registrele generale, soldul procesului (atât neajustat și ajustat), ajustarea înregistrărilor jurnalului, bilanțurilor, fluxul de numerar, vânzările trimestriale și declarațiile privind impozitul pe salarii și corespondența de la autoritățile fiscale.
Așezați o dată în care CPA dvs. anterioară va avea aceste documente disponibile pentru preluare sau trimis direct la noul CPA. Datorită caracterului confidențial al acestor informații, unele CPA preferă să ridicați documentele și / sau să semnați o versiune. Declarația ar trebui să includă o listă detaliată de documente care vi-au fost transmise de CPA. O versiune poate fi semnată și trimisă înapoi la CPA prin poștă, fax sau e-mail dacă documentele vor fi trimise direct prin noul CPA în loc să fie preluate.
Sunați-vă noua CPA pentru ai sfătui cu privire la data la care se așteaptă documentele.
Urmăriți cu CPA vechi în două zile lucrătoare dacă documentele nu au fost primite de noua firmă. Programați o nouă dată pentru producția de documente cu CPA vechi. Fii ferm, dar respectuos. Încheierea unei relații de afaceri nu merge întotdeauna fără probleme. CPA veche poate să nu răspundă repede la solicitarea dvs. de documente. Nu te descuraja. Furnizați timp suficient ca APC-ul dvs. anterior să răspundă.
sfaturi
-
Dacă documentele pe care le primiți sunt documente originale, CPA dvs. vechi nu ar trebui să perceapă taxe. Cu toate acestea, dacă vi se pun la dispoziție copii ale documentelor, CPA dvs. vechi vă poate percepe taxa petrecută de personalul biroului pentru realizarea copiilor. A fi taxat pentru copii nu este o practică obișnuită, deoarece copiile sunt de obicei oferite ca o curtoazie.
Avertizare
Dacă vă apelați CPA vechi în timpul sezonului fiscal tradițional, din ianuarie până în aprilie, nu vă așteptați ca acesta să răspundă prompt la cererea dvs. CPA-ul dvs. nou va trebui probabil să pregătească extensii pentru afacerea dumneavoastră și declarațiile fiscale personale și să aștepte documentele până când se termină sezonul fiscal.
